私募基金经理提成泡汤 逾百只新私募产品遭清盘

更新时间:2021-09-15 12:22:39 所属栏目:基金财经 作者:皓福

摘要:新成立的私募基金数量从之前的单月千余只骤然降至7月的400余只。提醒并非带“智能”字样都是人工智能概念股尤其值得注意的是,中科信息等龙头股引领反弹的同时,有多只名称带有科技、通讯、智慧等相似字样的个股也跟风上涨。而最近涨幅较大的两只人工智能概念股,中科创达和欧比特就作出风险提示。

新成立的私募基金数量从之前的单月千余只骤然降至7月的400余只。

提醒并非带“智能”字样都是人工智能概念股尤其值得注意的是,中科信息等龙头股引领反弹的同时,有多只名称带有科技、通讯、智慧等相似字样的个股也跟风上涨。而最近涨幅较大的两只人工智能概念股,中科创达和欧比特就作出风险提示。中科创达强调目前公司在无人驾驶和人工智能领域尚处于投入期,未来能否在市场应用中获得成功并取得良好的经济效益具有一定的不确定性;欧比特也发布风险提示公告,披露公司人脸识别嵌入式智能SIP系列模块的研发进展,无其他应披露而未披露的信息。

7月份清盘的阳光私募产品达200只。

今年以来私奔的基金经理都在“高位站岗”,基本上不会有业绩提成。这意味着,新近奔私的基金经理将直面生存压力。

总部位于美国纽约市的贝莱德公司是当前全球资产规模最大的基金管理公司,业务涵盖共同基金、ETF基金、私募股权基金和其他投资产品,截至今年9月30日,贝莱德管理的资产超过4.5万亿美元。分析人士认为,此项交易将增强贝莱德的全球现金管理业务,其背景之一就是在金融危机之后,美国大型银行都面临着简化业务结构的压力。监管当局将在2016年启动一系列金融改革,迫使美国众多商业银行逐步重组其现金管理业务。另一方面,货币市场基金主要投资于相对低风险的企业与政府债务,由于美联储将利率长期维持在接近零的低位,此类业务的盈利能力受到严重损害。

宁愿放弃几十万元甚至百万元年终奖也要奔着私募去,年初公募基金经理们这股奔私创业的豪情随着A股行情急转直下而荡然无存。据好买私募数据中心数据,在其数据库有覆盖的公募基金经理中,7月奔“私”的公募基金经理数量为0,新成立的私募基金数量也从单月千余只骤然降至400余只,回到去年二季度的水平。

新成立私募基金大降七成

今年上半年A股市场傲视全球,私募基金规模迅速扩大,知名公募基金经理奔私成为业内普遍现象。然而6月中以来A股断崖式下跌迅速袭来,甚至连部分知名私募都折损其中,令准备奔私的公募基金人士萌生怯意。

好买私募数据中心数据显示,在其数据库有覆盖的公募基金经理中,7月,“奔私”者的数量为零。同时,成立的私募基金产品数量也骤降,7月成立的私募基金共有434只,而今年二季度成立的私募基金数量还高达4266只,月均1422只产品成立。据此测算,7月成立的私募基金产品数量只是此前二季度每月平均水平的三成左右。

“今年私奔,真是生不逢时。”一家新成立的私募基金负责人表示,早两年成立的私募还好些,大部分经历了去年的大涨后,好歹有点儿底子能消耗消耗。而今年以来私奔的基金经理都在“高位站岗”,基本上不会有业绩提成。

获得业绩提成的机会渺茫,管理费就成为私募公司唯一的经济支柱,这意味着,新近奔私的基金经理将直面生存压力。

一位私募基金人士指出,以目前市场上通行的1%来说,假如一家公司管理资产规模1亿元,即一年进账100万元,私募基金管理团队往往在10人左右。算上公司办公室租金、员工薪酬费用、信托账户等运营费用,规模较小的基金仅靠管理费收入根本难以为继。

据了解,私募基金公司大小不同,其运营成本也不同,但其成本一般不会少于每年200万左右。

今年790只阳光私募清算

事实上,市场规模缩小也是私募基金不得不面临的问题。6月中旬A股巨震,私募基金产品清盘潮开始爆发,面对并不明朗的A股“钱景”,不少私募基金产品仍处于“生死存亡”的关头。

据私募排排网数据中心统计,截至8月首周,今年以来已有790只阳光私募产品清算。7月份清盘的阳光私募产品达200只,清盘产品数量显著高于今年的其他月份。

而这些遭遇清盘的私募产品中,有110只是今年才成立的产品。7月22日清盘的兴信赢1期成立于今年6月29日,存活期没有超过1个月。除了兴信赢1期外,还有9只成立于今年6月份阳光私募产品在7月份遭遇清盘。

而面临清盘风险的私募产品还有不少。Wind数据统计显示,截至8月12日,已有400多只阳光私募产品单位净值在0.8元以下,近百只产品单位净值在 0.7元以下。按照惯例,通过信托等第三方渠道发行的私募产品,其清盘线往往设置在0.7元至0.8元之间。

私募人士心声:下海不易欲“返公”

从第一季度社保基金持股市值较大的前十家上市公司来看,同仁堂、省广股份、华夏幸福被增持,贵州茅台被持平,伊利股份、巨化股份、五粮液、中南传媒、招商蛇口、华侨城A被减持。持股比例最高的是省广股份,比例为11.33%。持股比例增加最多的是同仁堂,增加0.34个百分点。和2015年第四季度相比,伊利股份、华侨城A、巨化股份、省广股份、招商蛇口、同仁堂、五粮液、华夏幸福、中南传媒共9只股票维持“前十”的位置,贵州茅台新入围。

“下海并不是那么容易的。”一位去年奔私的私募基金经理表示。据悉,反复无常的A股行情已令不少此前奔私的基金业人士萌生重返公募行业之意。

上述私募人士坦承,同时下海的兄弟们,很多已经开始后悔。大家聚在一起喝酒,都在怀念过去在公募的好时光。该人士表示,最近打算先“返公”,通过公募获得稳定收入来度过A股调整期及养家重担,等到行情明朗了,再重新“奔私”。(记者吴倩)

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